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Retraite et Succession

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Évaluation de votre stratégie actuelle

Analyse de sensibilité: L'étude de la sensibilité permet de déterminer quelle sera l'impacte de la variation d'un paramètre relier à votre stratégie. Il se peut que votre stratégie soit très performante lorsque le taux de la réserve fédérale est de 1% et qu'elle soit déficitaire lors d'une hausse. Au contraire, si nos experts vous ont élaboré une stratégie antifragile, il est possible que votre stratégie performe mieux lors d'une variation de ce même taux.

Diagnostiques et recommandations : Nous validerons ou invaliderons la stratégie actuelle en plus de faire l'étalage des recommandations qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

Projections et Exécution

Projection de retraite: Il s'agit d'une simulation de la stratégie établie dans le but de prévoir sa performance et sa validité. Le tout pour que vous soyez en mesure de prendre votre retraite l'esprit tranquille.

Projection successorale: Il s'agit d'une simulation de votre patrimoine afin de valider la stratégie établie.

Plan d'action: Une fois la stratégie élaborée, nous constituons un plan d'action à exécuter afin de mettre en place la stratégie. Le respect de la chronologie des étapes est déterminant de la performance à long terme d'une stratégie.

Exécution et contrôle: Nous vous offrons de mener à bien l'exécution du plan d'action dans les différentes disciplines de votre stratégie.